建材公司:发行债券不超过20亿元,聚焦偿还有息债务
6月5日,中国建材股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告。
中国建材股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)已于2021年9月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2917号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)。
发行人本次债券采用分期发行方式,本期债券名称为中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”),品种一债券简称为“建材YK01”,债券代码为“115439”,品种二债券简称为“建材YK02”,债券代码为“115440”。
本期债券发行规模不超过20亿元,每张面值人民币100元,发行数量不超过2,000万张,发行价格为100元/张。本期债券品种一基础期限为2年,以每2个计息年度为1个周期,品种二基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,两个品种双向回拨。本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二票面利率询价区间为2.70%-3.70%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。
本期债券募集资金扣除相关发行费用后,拟全部用于偿还有息债务。